Az ablakon a beérkezett, vagy kiküldött ajánlatok adatait lehet megtekinteni.
- Bizonylatsz. - A bizonylatszámot generálhatja a program automatikusan, vagy a mező melletti checkboxból a pipa kivétele után kézzel is megadható.
- Irány - A dokumentum irányát mutatja meg Kimenő, Bejövő.
- Infláció követés - A négyzet bejelölése jelzi az információt, nem számol vele a program, csak tárolja az adatot.
- Csatolás kell - Csatolni szükséges-e a dokumentumhoz. Amennyiben nincs bejelölve, és nincs hozzá csatolás, a csatolás hiánylistán nem fog szerepelni.
- Partner - Az ajánlat partnerét kell megadni. Ha nem találjuk, vagy változtatni szeretnénk az adatain a nagyító segítségével megnyithatjuk a Partner törzset.
- Tárgy - Ajánlat tárgya.
- Dok. altípus - A dokumentum típusát kell kiválasztani.
- Verzió - A szerződés verzióját lehet megadni.
- Küldés módja - A küldés módját lehet egy karakterrel megadni. Nincs hozzá értéklista.
- Kelte - Ajánlat kelte.
- Csatolás - Egy gomb, mellyel az iktatáshoz feltöltött dokumentumok érhetőek el a Csatolás ablakon.
- Érvényesség - Iktatás érvényességi ideje dátumtól dátumig.
- Témafelelős - Felhasználót lehet megadni, akit keresőablakban lehet kiválasztani - egy karakter beírása után, enter megnyomásával érhető el.
- Verzió státusz - Az iktatás Verzió mezőben beállított státuszát lehet kiválasztani egy legördülő listából (Aktuális, Elfogadott stb.).
- Áfa - Az iktatás felvitt összegére vonatkozik. Három választási lehetőség van +ÁFA (szerződés összege nettó értékkel lett rögzítve), ÁFA mentes, Bruttó.
Az első táblázatban az ajánlat részleteit kell kitölteni. Kihez kapcsolódik, mennyiség, összege, Hivatkozás típusa (Ajánlat, Szerződés stb.), majd egy keresőablakból ki lehet választani a dokumentumot, a táblázatban a Hivatkozás száma rögzül.
A táblázat alatt 4 gomb található:
- Alaphelyzet - Alap adatokkal tölti fel a táblázatot, illetve a felvitteket törli (Részösszeg stb.)
- Rögzít - A kitöltött adatokat rögzíti (megjelenik az alatta lévő táblázatban).
- Módosít - Az alsó táblázatra bal klikkel kattintva megjelennek az adatok, módosítás után a változásokat menti.
- Töröl - A Módosít gombhoz hasonlóan az alatta levő táblázatra kattintva, majd a betöltött táblázat kiválasztott sorát lehet törölni.
Az alsó táblázatra jobb klikkel kattintva, Újraszámítás menüt kiválasztva az ajánlat összegeit számítja újra.
Az ablak utolsó negyedébe az ajánlathoz lehet megjegyzést rögzíteni.
Hivatkozás
A gomb megnyomásával a Hivatkozás ablakban az ajánlathoz kapcsolt dokumentumok érhetőek el.
Időszakos számla
A gomb megnyomásával az Időszakos számla ablak jelenik meg, ahol az ajánlás adataival a program feltölti a mezőket.
Új verzió
A gomb megnyomásával lemásolja az ajánlatot (hivatkozásokkal együtt), és a verziószámot eggyel növeli.
Csatolás
A gombbal az ajánlathoz feltöltött dokumentumok érhetőek el a Csatolás ablakon.
Azonosító módosítás
A gombbal az ajánlat azonosítóját lehet megváltoztatni a képernyőn és az összes hivatkozáson stb.